Отказ от атомной энергетики
Катастрофа, произошедшая в Японии, заставила весь мир задуматься о развитии атомной энергетики. Похоже, что в ближайшем будущем всем странам придется пересмотреть свой взгляд на ее роль и оценить безопасность используемых или только проектируемых реакторов.
Первыми на новую глобальную угрозу отреагировали страны Евросоюза.
14 марта правительство Германии приняло решение временно вывести из эксплуатации семь АЭС, построенных до 1980 г.: "Библис А", "Библис Б", "Некарвестхайм-1", "Брунсбюттель", "Изар-1", "Унтервезер" и "Филиппсбург-1".
В конце марта министр энергетики Швейцарии Дорис Лойтхард сообщила о приостановке строительства новых АЭС до тех пор, пока не будет проведена тщательная экспертиза их проектов. Стандарты безопасности для всех атомных объектов в стране будут пересмотрены в сторону ужесточения. Кроме того, правительство призвало вывести из эксплуатации 5 действующих станций в период с 2019-го по 2034 год.
В Италии, которая отказалась от использования атомной энергии вскоре после Чернобыля (по результатам референдума 1987 г.), новый референдум подтвердил данное решение.
В начале апреля еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер после встречи с министрами энергетики ЕС заявил о решении провести дополнительные испытания АЭС во всех странах Союза, использующих атомную энергию. По его словам, эти стресс-тесты должны заново оценить потенциальные опасности, в том числе землетрясения, цунами и террористические акты. ЕС предложил провести стресс-тесты АЭС во всех странах, входящих в состав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
На основе этих стресс-тестов ЕС планирует создать новый единый пакет стандартов безопасности. Отметим, что в Западной Европе функционируют 143 АЭС (своеобразный мировой рекорд по плотности на определенную территорию).
В мае правительство Германии разработало поэтапный план отказа от атомной энергетики. В соответствии с ним семь наиболее старых немецких АЭС, работа которых была приостановлена на три месяца в марте, по истечении этого срока так и не будут введены в эксплуатацию. Вместе с ними будет окончательно выведена из эксплуатации атомная электростанция "Крюммель", которая была временно закрыта еще в 2009 г. из-за неполадок. Остальные 9 из 17 АЭС будут закрыты в три этапа: по три до 2022 г.
9 июня федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, подтвердила решение правительства отказаться от атомной энергетики до конца 2022 г. Она назвала такое намерение "подвигом Геракла", но выразила уверенность в том, что Германия станет первой в мире индустриальной страной, совершившей прорыв к "электроэнергии будущего".
Для скорейшего отказа от атомной энергетики правительство намерено внести в законодательство поправки, в соответствии с которыми энергетические концерны будут лишаться прав собственности на АЭС через 27 лет с начала их эксплуатации.
30 июня немецкий парламент принял подготовленный правительством закон о прекращении функционирования всех АЭС к 2022 г., а также законодательные акты о развитии альтернативных источников энергии.
Решение Берлина потребует больше газа
Решение германского правительства о приостановке работы 7 устаревших АЭС привело к тому, что страна превратилась из экспортера в импортера электроэнергии. С 16 марта Германия начала импортировать порядка 3 ГВт.ч электроэнергии в сутки из Франции и 2 ГВт.ч в сутки из Чехии, что примерно равно мощности 1,5 реакторов. Между тем экспорт электроэнергии в такие страны, как Нидерланды и Швейцария, практически прекратился. По прогнозам, до 2020 г. Германии грозит дефицит электроэнергии в 10 тыс. МВт. Эксперты полагают, что прорыв к "электроэнергии будущего" чреват для Германии расходами в десятки миллиардов евро.
По состоянию на начало текущего года потребности немецкой энергосистемы на 23% обеспечивались АЭС, 17% покрывались за счет экологически чистой и возобновляемой энергетики - ветрогенераторов и солнечных батарей, 13% приходились на газовые электростанции и еще 40% - на угольные. Выбор между газом и углем для компенсации выбывающих мощностей АЭС для страны, где сильны позиции "зеленых", очевиден. Возобновляемые же источники очень дороги: по оценке директора по энергетике PwC Ронана О"Ригана, строительство 1 ГВт ветряной генерации обойдется Германии в EUR3 млрд. против EUR800 млн. за 1 ГВт газовой генерации. Но даже в случае бума возобновляемой энергетики газ не окажется в проигрыше, так как будет использоваться в качестве резервного топлива на ветряных и солнечных станциях. "Больше источников возобновляемой энергии - значит, больше газа", - заявил г-н Оттингер.
В то же время атомную энергию можно легко заменить газовыми электростанциями. Именно поэтому в поэтапном плане отказа от атомной энергетики правительство предусмотрело параллельный ввод в эксплуатацию 9 крупных газовых электростанций. По расчетам специалистов компании Wingas, 17 немецких АЭС вырабатывают в год столько же электроэнергии, сколько можно произвести на газовых из около 30 млрд. куб. м газа.
Газовый ренессанс
Авария на японской "Фукусиме" стала событием, способным вызвать революционные изменения на мировом энергетическом рынке. Очевидно, что третьей крупной аварии за три десятилетия атомная энергетика не переживет. Более того, через десять лет приблизительно 80% мирового парка ядерных реакторов (свыше 360 из 441) выработают 30-летний срок эксплуатации. А заменить их нечем, ведь, по прогнозам, до 2020 г. может быть введено в строй не более 90 новых реакторов.
В конце марта, после аварии на "Фукусиме", Международное энергетическое агентство (МЭА) изменило свой прогноз по будущему строительству атомных электростанций. Ранее предполагалось, что до 2035 г. в мире построят примерно 360 ГВт новых генерирующих мощностей АЭС, но по новому прогнозу эта цифра уменьшена наполовину.
Конечно, некоторые страны планируют и дальше развивать атомную отрасль. В частности, новые реакторы намерены установить Украина, Чехия, Словакия. О строительстве АЭС заявили Армения, Беларусь, Финляндия, Польша. Премьер-министр РФ Владимир Путин сказал, что правительство не будет пересматривать программы строительства атомных реакторов, но сделает выводы из случившегося в Японии. Похоже, даже угроза техногенной катастрофы не заставит большинство этих стран отказаться от своих планов.
Однако на примере Германии, Италии и Швейцарии мы видим, как новая - и на этот раз более решительная - волна отказа от атомной энергетики становится отличительной чертой в энергетической политике развитых европейских стран, что кардинально меняет картину будущего европейского энергетического рынка по сравнению с предыдущими прогнозами. Из этого следует, что основным его "игроком" в ближайшем будущем станет природный газ. По данным МЭА, мировое его потребление в прошлом году возросло на 7,4%, а добыча - на 7,3%. При этом поставки СПГ за последние пять лет увеличились на 58% (в три раза быстрее, чем добыча традиционного газа). А в 2010-м поставки СПГ возросли на "беспрецедентные" 22,6% (55 млрд. куб. м). В ежегодном обзоре World Energy Outlook, подготовленном МЭА, прогнозируется, что потребление газа в 2035 г. повысится на 50% по сравнению с 2010-м.
Мировой спрос на газ составит к 2035 г. 5,1 трлн. куб. м, что больше текущего уровня на 1,8 трлн. куб. м. Таким образом, МЭА повысило свой прошлогодний прогноз на 0,6 трлн. куб. м. Доля газа в общем объеме потребляемых энергоносителей в 2035-му возрастет с сегодняшнего 21% до 25%.
Относительно Евросоюза, то, согласно прогнозам, к 2030 г. спрос на газ составит более 660 млрд. куб. в год (в настоящее время его потребление составляет порядка 530 млрд. куб. м), однако эти прогнозы могут измениться из-за событий в Японии.
Общим для прогнозов является то, что импорт газа в период до 2030 г. будет расти из-за падения собственной добычи в европейских странах. Только в тех из них, где уже принято решение отказаться от АЭС, возникающая в результате этого потребность в замещающих источниках энергии будет эквивалентна более чем 50 млрд. куб. м газа в год. Если же на серьезное сокращение объемов использования атомной энергии пойдут Франция, Великобритания или Швеция, то высвобождаемая ниша ежегодного дополнительного спроса на газ может составить более 100 млрд. куб. м.
Чтобы покрыть 25% европейского газопотребления, к 2030 г. поставки газа из России могут составить более 200 млрд. куб. м в год.
Примечательно, что перенасыщение европейского рынка газа, отмеченное МЭА в 2009-м в связи с мировым финансовым кризисом, начало спадать уже в текущем году. Так, в 2010-м экспорт газа из России составил 140 млрд. куб. м, в т.ч. в европейские страны ОЭСР - 126,95 млрд. куб. м.
Но в I кв. 2011 г. экспорт "Газпрома" вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. В настоящее время потребление газа в Европе также существенно превышает уровень прошлого года. Так, "Газпром" поставляет в страны дальнего зарубежья дополнительно 120 - 140 млн. куб. м газа в сутки по сравнению с объемами поставок в 2010-м. По году это эквивалентно примерно 35-37 млрд. куб. м.
При этом в I кв. текущего года наибольший рост показали в прошлом две проблемные для "Газпрома" страны, которые раньше снижали закупки российского газа больше всех. Так, Турция увеличила закупки на 70%, или на 3 млрд. куб. м, а оставшаяся без ливийского газа Италия - на 44%, или на 1,5 млрд. куб. м. Также значительный рост - на 36%, или на 0,7 млрд. куб. м, продемонстрировала Великобритания.
Аналитики полагают, что европейским государствам может потребоваться дополнительно 10 млрд. куб. м российского газа из-за прекращения поставок из Ливии, в том числе примерно 8 млрд. куб. м - Италии.
"Газпром" идет на уступки
Из-за экономического спада, вызванного мировым финансовым кризисом, спрос на газ в последние два года упал на 2%. В результате у европейских потребителей возникли обязательства по take-or-pay ("бери или плати"), и на фоне падения спотовых цен на газ по сравнению с ценами долгосрочных контрактов с "Газпромом" они начали требовать снижения цен или обязательств по закупкам.
"Газпром" не ушел от принципа take-or-pay, однако перераспределил контрактные объемы на 15 млрд. куб. м на 2011-й и последующие годы по ряду договоров. В то же время для сохранения конкурентоспособности российского газа "Газпром" вынужден был пойти на уступки потребителям, включая новые компоненты в формулу цены. Больше всего эти уступки коснулись самых конкурентных газовых рынков Европы - Великобритании, Нидерландов и Германии.
Крупнейший немецкий импортер газа E.ON Ruhrgas, как и компания WIEH, выторговал для себя перевод 16% объемов поставок на спотовые цены, в результате чего удалось сбить итоговую цену поставок на 8% - до $271 за тыс. куб. м.
В адрес французской GDF Suez с 1 июля 2010 г. 16% поставок также осуществляется по спотовой цене, что привело к снижению цены во втором полугодии на $11 за тыс. куб. м.
Голландская GasTerra добилась от "Газпрома" перевода в 2011 г. 45% годовых контрактных объемов на цену спотового рынка. Цена поставок за 2010-й задним числом пересчитана исходя из 40%-ной доли спота, за 2009 г. - 30% спота.
В поставках в адрес британской "дочки" "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading (GM&T) используются фиксированные цены путем продаж по форвардным ценам, привязка к месячным газовым индексам, к газовым индексам с установлением ценовых коридоров.
В отличие от потребителей северной части Европы, в центральной и южной в большинстве контрактов сохранена нефтепродуктовая формула цены, однако из-за скидок к базовой цене произошло снижение годовых контрактных объемов. Так, итальянские компании получили скидки в цене на газ: Eni - $40 за тыс. куб. м, ERG - $39, Sinergie Italiane - $27, PremiumGas - $22 за тыс. куб. м. При этом в контракте с Eni минимальный годовой объем был снижен на 10% - с 19,2 до 17,5 млрд. куб. м. На 10% был снижен объем контракта take-or-pay для словацкой компании Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP). Также были снижены контрактные объемы с австрийскими GWH и EconGas.
Причем если для большинства контрагентов объемы уменьшены временно с последующим возмещением, то для финской Gasum годовой объем контракта снижен на 500 млн. куб. м до конца 2026 г. - на весь срок действия договора.
На венгерском рынке, который контролирует E.ON Ruhrgas, удалось обойтись без изменений цены, но объем поставок был снижен на 1 млрд. куб. м в период с 2010-го по 2015 г.
В результате различных уступок общий объем невыполненных обязательств take-or-pay составил в 2010-м порядка 13 млрд. куб. м, а цена продажи российского газа существенно отличалась от страны к стране.
Как видно из таблицы, самая низкая цена в Великобритании, которая имеет собственную добычу и развитую инфраструктуру приема СПГ.
Самая высокая цена - в Польше, Венгрии и Греции, подавляющую долю импорта которых обеспечивает трубопроводный газ "Газпрома".
Обходные газопроводы
Об обходных газопроводах - "Северном потоке" и "Южном потоке" - "2000" неоднократно подробно информировали читателей (см., в частности, "Украинско-российская газовая "связка", "Куда потечет российский "Гольфстрим", "Так куда же потечет российский "Гольфстрим"?" и "Куда потечет российский "Гольфстрим-2". Поэтому обратим внимание на моменты, не отображенные в вышеуказанных статьях.
Ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока" пропускной способностю 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на конец 2011 г. Однако по состоянию на середину года законтрактовано только 20 млрд. куб. м: WINGAS (9 млрд. куб. м газа в год), Gazprom Marketing and Trading (6 млрд. куб. м), E.ON Ruhrgas (4 млрд. куб. м), DONG (1 млрд. куб. м).
Строительство второй нитки приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м. Но ввод ее в эксплуатацию может быть отложен на несколько лет. Все дело в том, что ресурсной базой для второй очереди газопровода должно стать Штокмановское газоконденсатное месторождение. В середине же июня Shtokman Development, оператор проекта "Штокман", обратился с заявкой в федеральное агентство по недропользованию о переносе ввода месторождения в эксплуатацию на 2017-2018 гг. Отметим, еще в мае оператор месторождения заявлял, что поставки в газопровод со "Штокмана" начнутся в конце 2016-го.
Относительно "Южного потока", то сроки подготовки ТЭО проекта, начала строительства и ввода в эксплуатацию газопровода неоднократно переносились. Первоначально они были определены 2009-м, 2011-м и 2013 г. соответственно. Теперь же подготовку сводного ТЭО предполагается завершить только осенью текущего года. "Газпром" рассматривает три варианта маршрута: Болгария - Сербия - Венгрия - Австрия - Италия, Болгария - Сербия - Венгрия - Словения - Италия, Болгария - Греция - юг Италии. Строительство предусмотрено начать в 2013 г., а в 2018-м газопровод должен выйти на проектную мощность. Кроме того, "Газпром" резко увеличил оценку стоимости строительства "Южного потока" до внушительных EUR15,5 млрд. Ранее предполагалось, что стоимость проекта составит EUR8,5 - 10 млрд.
Однако главным препятствием реализации проекта является то, что в мае на переговорах с турецкой стороной Москва не добилась от Анкары согласия на прокладку трубы газопровода "Южный поток" в исключительно морской экономической зоне Турции. Удастся ли обойти без потерь возникшую "стену" - большой вопрос.
Так что "Южный поток" пока больше существует на бумаге, чем в реальности. Подтверждением тому является и тот факт, что после отказа Турции руководство "Газпрома" заговорило об альтернативе "Южному потоку" - строительстве на берегу Черного моря завода СПГ и соответствующего терминала для транспортировки сжиженного газа в Европу.
Благоприятный момент
Пропускная способность газотранспортной системы Украины на входе - 288 млрд. куб. м, на выходе - 178,5 млрд. куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд. куб. м. Украина на протяжении многих лет является основным транзитером российского газа в европейские страны.
Как видим, в последние два года объемы транзита резко сократились. Отчасти это можно объяснить спадом экономики в европейских странах, приведшим к недобору контрактных объемов газа в 2009-м и 2010 г. в 15 и 13 млрд. куб. м соответственно.
Дала о себе знать и "газовая война"-2009, в результате которой Украина отчасти потеряла доверие как поставщика газа (России), так и потребителей (европейских стран).
Вышеизложенное свидетельствует о том, что сейчас наступил благоприятный момент для восстановления доверия и соответственно оптимальной загрузки отечественной ГТС. Во-первых, МЭА прогнозирует резкий рост мирового потребления газа, в том числе в европейских странах. Ожидается, что к 2030 г. спрос на газ в Евросоюзе возрастет до 660 млрд. куб. м в год (с 530 млрд. куб. м в настоящее время).
В текущем году предполагается, что "Газпром" будет экспортировать в Европу не менее 158 млрд. куб. м газа против 138,6 млрд. куб. м.
Увеличение объемов экспорта российского газа уже сказалось на загрузке украинской ГТС. Так, за 6 месяцев нынешнего года транзит природного газа по территории Украины в страны Европы и СНГ увеличился на 13,9% (на 7 млрд. 96 млн. куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 58 млрд. 78 млн. куб. м.
Во-вторых, отказ Германии от атомной энергетики потребует уже в ближайшие годы как минимум 30 млрд. куб. м газа для обеспечения деятельности запланированных к строительству 9 крупных газовых электростанций. Всего же в странах, решивших отказаться от АЭС, потребность в замещающих источниках энергии эквивалентна более чем 50 млрд. куб. м газа в год.
"Главы европейских компаний и регионов приезжают в "Газпром" и говорят: нам нужны новые объемы газа для газовых электростанций в Европе", - заявил председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер в Праге на заседании Европейского делового конгресса.
Кроме того, переход Европы на топливо класса евро-6 открывает перед газомоторным транспортом новые возможности, особенно в грузовых перевозках. Прогнозируется, что потребность в газе как в моторном топливе к 2020 г. увеличится в европейских странах до 80 млрд. куб. м.
Для удовлетворения возрастающих потребностей европейских потребителей Россия в 2011 г. планирует добыть 519 млрд. куб. м газа, в 2012-м довести объем добычи до 521 млрд. куб. м, в 2013 г. - до 549 млрд. куб. м, а в 2014-м - до 570 млрд. куб. м. Предположительно к 2030 г. поставки газа из России могут составить более 200 млрд. куб. м в год.
В-третьих, как заявил недавно г-н Миллер, Украина останется транзитером российского газа и после строительства "Северного потока" и "Южного потока". По его словам, мощности того и другого не снимают актуальности транзита газа через территорию Украины. Он также подчеркнул, что целевые рынки "Северного потока" - Германия, Франция, Бельгия и Великобритания, остальные страны будут продолжать получать газ по старым коридорам.
И действительно, мощности первой очереди "Северного потока" (27,5 млрд. куб. м в год) не смогут удовлетворить даже потребности Германии для газовых электростанций (30 млрд. куб. м). Ввод же в эксплуатацию второй очереди "Северного потока", как и реализация проекта строительства "Южного потока", откладывается по крайней мере на конец текущего десятилетия.
Для того чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией на европейском газовом рынке, украинским властным структурам необходимо, по нашему мнению, срочно вернуться к идее создания украинско-российско-европейского газового консорциума по управлению отечественной ГТС. При этом должны быть поставлены три условия его создания и функционирования: первое - гарантированные объемы транзита газа по нашей территории; второе - гарантии модернизации ГТС; третье - приемлемая и согласованная тарифная политика. Очевидно, что с украинской стороны участником консорциума может быть только независимый оператор отечественной ГТС.
В этой связи в конце июня НКРЭ в очередной раз обратилась к Министерству энергетики и угольной промышленности с предложением привести нормативные акты в соответствие с законодательством, возложив функции оператора газотранспортной системы на ДК "Укртрансгаз", отобрав их у НАК "Нафтогаз Украины". Ранее регулятор неоднократно обращался в министерство с просьбой внести соответствующее изменение в приказ ведомства, однако Минэнергоугля пока не отреагировало на эту просьбу. В НКРЭ подчеркивают, что существующее сегодня закрепление функций оператора ГТС за "Нафтогазом Украины" противоречит положениям вступившего в силу еще в прошлом году закона Украины "О принципах функционирования рынка природного газа", а также ряду директив Европейского Союза.
Кроме того, Кабмин распоряжением № 612-р от 29.06.2011 г. "Об утверждении плана первоочередных мер по интеграции Украины в Европейский Союз на 2011 год" поручил некоторым министерствам разработать до конца сего года ТЭО модернизации ГТС и подземных хранилищ страны.
Отметим, что аналогичная задача, закрепленная правительственным распоряжением № 1073-р от 19.05.2010 г. "Об утверждении плана первоочередных мер по интеграции Украины в Европейский Союз на 2010 год", ставилась перед Минэнерго, Минэкономики, Минфином, МИДом, НАК "Нафтогаз Украины" и на 2010 г.
При этом Национальный план действий на 2011 г. по реализации программы экономических реформ до 2014 г., утвержденный указом президента в апреле 2011 г., предполагает разработку ТЭО модернизации ГТС в июне текущего года, чтобы уже в июле можно было подписать финансовое и проектное соглашения с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).
Напомним, что правительство Украины, Европейская комиссия, ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк 23 марта 2009 г. подписали совместную декларацию по итогам международной донорской конференции по модернизации украинской ГТС. Документ предполагает готовность ЕС содействовать модернизации украинской ГТС как одного из ключевых маршрутов снабжения Европы газом и увеличению ее пропускной способности в европейском направлении на 60 млрд. куб. м - до 200 млрд. куб. м в год.
Позже были достигнуты предварительные договоренности о выделении международными банками Украине $1,5-2 млрд. на модернизацию ГТС, но их реализация была отложена из-за затягивания Киевом реформы газового сектора.
Приведенные примеры неповоротливости и необязательности исполнительной власти могут стране дорого стоить - благоприятный для отечественной ГТС шанс может быть упущен.
